یک موجود بیگانه از سیاره الگول به مردی دستگاهی می‌دهد که انرژی کافی برای تامین برق کل جهان را تولید می‌کند.

یک شاعر توسط صاحب یک موزه مجسمه‌های مومی در یک سیرک استخدام می‌شود تا داستان‌هایی درباره هارون‌الرشید، ایوان مخوف و جک قاتل بنویسد. در حین نوشتن، شاعر و دختر صاحب موزه، اوا، داستان‌های خارق‌العاده را در ذهن خود تجسم می‌کنند و عاشق یکدیگر می‌شوند.